Опыт ведущих глобальных городов Европы по привлечению иностранных капиталовложений и трудовых мигрантов: возможности использования в России

Полный текст

Введение: теоретический  и методологический подходы

Целью исследования является анализ возможности применения в российских городах опыта ведущих европейских глобальных городов по привлечению прямых иностранных инвестиций (ПИИ) и иностранных  трудовых мигрантов.

Авторы сосредоточились на изучении особой роли глобальных городов в развитии транснациональных факторов экономического роста, к которым относятся ПИИ  и трудовые мигранты из-за рубежа. Несмотря на множество различных подходов, транснационализм подразумевает, что международные акторы попадают на национальный экономический уровень через определенные точки входа и создают связи между старыми и новыми юрисдикциями (Tedeschi, Vorobeva & Jahiainen, 2022). В данном случае зависимость между миграцией и инвестиционными потоками представляется очевидной, поскольку эмпирически доказано, что инвестиции, как правило, привлекают мигрантов (Bang & MacDermott, 2019). Кроме того, высококвалифицированная рабочая сила также является необходимым фактором для возникновения новых транснациональных связей, ведь мигранты (в частности квалифицированные) также могут привлекать инвестиции ввиду своей экономической деятельности (Cuados, Martín-Montaner & Paniagua, 2019), не говоря уже об очевидной взаимосвязи между миграцией и денежными переводами¹.

В последние годы сторонники неоклассических теорий миграции, в том числе концепции международного рынка (Borjas, 1989; 1990), а также теории глобализации изучали и объясняли трудовую миграцию в европейские глобальные города. Спрос развитых экономик на высококвалифицированную рабочую силу, особенно в глобальных городах, можно обосновать с помощью теории двойного (или сегментированного) рынка труда (Piore, 1979; Sassen, 2001). Поскольку большинство глобальных городов сосредоточено в странах с развитой постиндустриальной экономикой, где основой экономической деятельности является обширная сфера услуг, их невозможно, как в случае с производственными фирмами, передать на аутсорсинг в регионы с избытком рабочей силы. Иными словами, в глобальных городах существует структурный спрос в сфере услуг как на квалифицированную рабочую силу, так и на низкоквалифицированных рабочих. Специализация глобальных городов на конкретных видах услуг повышает спрос на определенные профессии.

Считается, что миграция в глобальные города может способствовать росту торговли и потоков капитала между принимающей страной и страной — экспортером рабочей силы. В этом контексте можно предположить, что от притока иностранной рабочей силы в глобальные города выигрывают не только страны — экспортеры трудовых мигрантов, получающие от них денежные переводы (трансферты), но и сами глобальные города, получающие ПИИ, в том числе из стран  происхождения иностранных работников (Castles, de Haas & Miller, 2014).

Оба транснациональных актора следуют за различиями в производительности, налоговых ставках, уровне образования^[2], и в целом эта ситуация отражает структуру мировой экономики, выстроенную по принципу  «ядро — периферия» (Tedeschi, Vorobeva & Jahiainen, 2022). Учитывая иерархический характер глобальной экономики, можно предположить, что структура глобальных городов также основана на иерархии, специализации и «разделении труда». Это можно объяснить тем, что такие города привлекают подавляющее большинство иностранных трудовых  мигрантов и потоков ПИИ, поступающих в национальные государства. Таким образом, необходимо внимательно изучить потоки  капитала и миграции в эти центры.

Новизна данного исследования заключается в оценке объемов и характера притока капитала и мигрантов в глобальные европейские города, а также в попытке выявить общие и специфические факторы притяжения с целью распространения этого подхода на российские глобальные города.

Концепция глобальных городов, выдвинутая С. Сассен, предполагает, что в городах глобализация принимает специфические экономические, политические и культурные формы (Sassen, 1999). С учетом этого транснациональные факторы стремятся локализоваться в глобальных городах, поскольку  нуждаются в надлежащем обслуживании и администрировании. Важность глобальных городов для международного движения капитала и международной трудовой миграции также отмечается в концепциях новых транснациональных акторов (Лебедева, 2019) и глобальных городов как хабов для этих новых транснациональных акторов (Слука, Карякин,  Колясев, 2020). Значительная часть глобальных городов расположена в Европе, что  отражается в рейтинге ведущих глобальных городов, подготовленном Университетом Лафборо (Loughborough University, Великобритания). В соответствии с данным рейтингом примерно пятая часть из 236 городов приходится на Европу^[3].

Глобальные города Европы играют очень важную роль в движении ПИИ в масштабе всей планеты: более трети мирового объема прямых инвестиций приходится на «развитую» Европу — 15,5 трлн из 41,4 трлн долл. США^[4], и бóльшая часть этих инвестиций сосредоточена в европейских глобальных городах. Европа также привлекает основную часть трудовых мигрантов в мире — по последним имеющимся данным, из 164 млн трудовых мигрантов около трети (52 млн человек)  работали в Европе, в основном в Западной  (39 млн)^[5]. Большинство из них также обосновались в глобальных городах.

Помимо вышеуказанного существуют и другие рейтинги, отражающие комплексный характер глобальных городов^[6], а также рейтинги, ориентированные на отдельные аспекты функционирования этих городов: их роль в качестве международных финансовых  центров (МФЦ)^[7], объектов для приложения иностранных инвестиций³, инновационных центров^[8].

Для целей исследования авторы выбрали десять глобальных городов Европы, поскольку они занимают наиболее высокие места по сравнению с остальными европейскими глобальными городами, включенными в указанные рейтинги. Лондон и Париж входят в первую десятку европейских глобальных городов во всех десяти рейтингах, Амстердам и Стокгольм — в девяти рейтингах, Мадрид — в восьми рейтингах, Франкфурт-на-Майне, Вена и Цюрих — в семи рейтингах,  Дублин — в шести, Берлин — в пяти.

В то же время у каждого глобального города есть своя специализация, подкрепленная особыми конкурентными преимуществами, которые могут возникать спонтанно в процессе эволюции, а могут зависеть от конкретных политических (и иных) решений и действий (Arner, 2009). Выявление и развитие таких преимуществ (факторов привлекательности) важно для поддержания статуса  глобального города, поскольку они будут определять его место в «разделении труда» (Palan, 2015) между глобальными городами.

Пожалуй, самый подробный и «канонический» список таких факторов привлекательности был разработан аналитиками лондонского Сити. Они выявляют следующие основные факторы привлекательности глобальных городов (в порядке значимости): квалифицированный персонал, регуляторная среда, доступ к международным финансовым рынкам, наличие инфраструктуры для  ведения бизнеса, доступ к клиентской базе, честная и справедливая деловая среда, отзывчивость правительства, режим корпоративного налогообложения, операционные расходы, доступ к поставщикам профессиональных услуг, качество жизни, культура и язык, качество и доступность коммерческой недвижимости, режим налогообложения физических лиц^[9]. Хотя этот список был составлен для МФЦ, он может быть применен и к глобальным городам, поскольку МФЦ являются важными элементами экономической архитектуры последних. В данной статье авторы придерживаются приведенной выше таксономии факторов привлекательности, уделяя особое внимание ПИИ и квалифицированному персоналу, рожденному за рубежом.

Статья продолжает исследование, проведенное авторами в предыдущих работах о привлекательности глобальных европейских городов для ПИИ (Булатов, Габарта, Сергеев, 2020) и иностранной трудовой иммиграции (Булатов, Габарта, Сергеев, 2021), и призвана выделить возможности для применения опыта этих глобальных городов к Москве и Санкт-Петербургу. Москва входит в восемь рейтингов глобальных городов, а Санкт-Петербург — в три. Два других крупных российских города (Казань и Новосибирск) попали только в два рейтинга, а следующие  12 городов упоминаются лишь однажды в конце длинного списка глобальных городов (приблизительно из 500 городов) в Sustainable Cities Index. Именно поэтому в статье Москва и Санкт-Петербург рассматриваются как  ведущие российские глобальные города.  Авторы также надеются, что в будущем им удастся собрать достаточно данных для исследования других российских глобальных городов.

Практика основных европейских  глобальных городов по привлечению ПИИ и иностранной рабочей силы

Лондон

Лондон привлекает половину ПИИ,  поступающих в Великобританию, и выполняет в этом процессе три основные функции:  международный хаб для транзитных ПИИ, региональный хаб для последующего инвестирования активов в другие регионы страны и непосредственно привлечение инвестиций в экономику самого города.

Первая роль Лондона, вероятно, наиболее важна исходя из того, что Великобритания обладает обширной сетью зарубежных офшоров вблизи побережья страны и в Карибском бассейне, а также в связи с тем, что в Лондоне расположено подавляющее большинство (3/4) всех европейских региональных штаб-квартир транснациональных корпораций (ТНК)^[10].

Чуть менее половины ПИИ, поступающих в Великобританию, являются транзитными в другие страны^[11], и подавляющая часть этих активов проходит через Лондонский МФЦ. Транзитные иностранные инвестиции, то есть поступающие в глобальный город, а затем перетекающие в другие юрисдикции, представляют собой очень важный аспект деятельности Лондона благодаря его многочисленным деловым связям с зарубежными странами, основанным на широкой сети финансовых услуг, включающей финансовые компании с работниками-иммигрантами  (см. ниже).

Лондон играет роль регионального хаба прежде всего для остальной Юго-Восточной Англии: в 2019 г. на этот регион пришлось 59 % британских проектов, основанных на ПИИ, в том числе на сам Лондон приходилось 48,5 %. Если в предыдущие десятилетия городская экономика Лондона была привлекательна для ПИИ прежде всего как место реализации проектов в сфере продаж и маркетинга, то сейчас иностранные инвесторы все чаще рассматривают Лондон как центр технологического и инновационного развития. В 2019 г. в зарубежной Европе из всех проектов в сфере цифровых технологий на базе ПИИ на Великобританию приходилось 30 % проектов (432) в основном за счет Лондона, аккумулировавшего 289 таких проектов^[12].

Доля Лондона в общем количестве привлеченных трудовых мигрантов в Великобритании составляет около 1/3. Хотя большинство мигрантов работают в отраслях с преобладанием рабочих мест низкой и средней квалификации, в некоторых отраслях, требующих высококвалифицированного труда, их доля достаточно велика. Например, число мигрантов, работающих в сфере финансовых и страховых услуг (в основном в МФЦ Лондона), оценивается в 118 тыс. человек, составляя весьма значительную долю — около 40 % всех работающих в городе в этом секторе.  Во многом это связано с тем, что целому ряду лондонских финансовых компаний (около 60 тыс.), банков (264) и многочисленных региональных штаб-квартир ТНК приходится поддерживать устойчивые деловые связи  со всеми странами мира, что во многом и обеспечивают высококвалифицированные мигранты. Для мигрантов двумя основными мотивами переезда в Лондон являются работа и образование (30 % всех лондонских студентов — иностранцы)^[13].

Париж

Париж привлекает более 50 % всех поступающих во Францию ПИИ. Росту  инвестиционной привлекательности Парижа способствует его сильная ориентация на инновации (на город приходится 40 % национальных расходов на НИОКР)^[14].

В Париже расположен целый ряд локальных штаб-квартир крупнейших ТНК, но  почти все они так или иначе связаны с французскими, а не иностранными активами  (в отличие от Лондона), что говорит о слабой международной транзитной роли Парижа.

Еще одна особенность города — относительно низкая региональная распределительная функция, поскольку значительная часть ПИИ остается здесь и не перетекает в другие регионы. ПИИ в Париже связаны с его давней специализацией на высокотехнологичных  отраслях и логистике.

Парижская агломерация также имеет свои отличительные черты с точки зрения притока иностранных трудовых мигрантов.

Во-первых, относительно велика доля африканских мигрантов (около 47 %) и довольно мала доля европейских мигрантов (около 32 %)^[15].

Во-вторых, основные зоны проживания мигрантов сосредоточены в районах с низким по парижским меркам уровнем доходов¹⁶.  Таким образом, можно сказать, что структура трудовых мигрантов в городе не вполне соответствует высокотехнологичному профилю Парижа.

Амстердам

До 80 % всех поступающих ПИИ сразу же покидают страну, направляясь как в офшорные юрисдикции или другие страны с режимом низких налоговых ставок (прежде всего в Ирландию), так и в страны с крупной экономикой (главным образом в США и Великобританию)^[17]. Основная часть транзитных ПИИ проходит через Амстердам, в основном через компании — «почтовые ящики»  (особые финансовые единицы), которые активно пользуются льготными налоговыми режимами.

Сложно говорить о роли Амстердама как регионального хаба, поскольку другие глобальные города страны сами достаточно активно привлекают ПИИ. В 2017 г. около 45 % всех проектов в стране, связанных с ПИИ, пришлось на Амстердам, но два других  нидерландских глобальных города — Роттердам и Гаага — вместе обеспечили около 25 % проектов^[18].

Основными секторами экономики города, принимающими нетранзитные ПИИ,  являются сфера информационно-коммуника-ционных технологий (ИКТ), креативная индустрия и особенно недвижимость^[19], а также новые технологические отрасли (более 10 % всех дата-центров расположены в Амстердаме)^[20].

Для квалифицированных трудовых мигрантов привлекательность города заключается в его развитой транспортной инфраструктуре, высоком качестве жизни, отличных показателях доступа к цифровым технологиям, преобладании в городе квалифицированной англоговорящей рабочей силы, а  также относительно низкой стоимости жизни (по сравнению с другими мировыми городами). Население Амстердама является наиболее «интернационализированным» среди всех нидерландских городов: около 56 % его  жителей имеют миграционное прошлое  (мигранты в первом или втором поколении, по терминологии Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)). В структуре мигрантов города преобладают «незападные» мигранты (65 %), однако доля «западных» жителей города (35 %)^[21] значительно превышает средний показатель по стране (10 %)^[22] , что во многом обеспечивается гражданами Великобритании и США. В то же время наблюдается отток коренных жителей из центра города, в результате чего значительная их часть оседает в других частях Амстердамской агломерации (где соотношение коренного и некоренного населения  составляет примерно 62 : 38).

Стокгольм

Стокгольм привлекает почти половину ПИИ, поступающих в страну^[23]. Однако для Стокгольма (как и для Парижа) не характерна ориентация на транзитные ПИИ. Город специализируется в первую очередь на притоке ПИИ в свою городскую экономику. Для города характерна очень высокая ориентация на современные отрасли промышленности — фармацевтику, электронику, ИКТ, финансы, научные исследования, а также внешнюю торговлю (29 % шведского экспорта и 43 % импорта приходится на Стокгольм)^[24]. Обрабатывающая промышленность (в основном современная) создает 16 % городского ВВП, торговые услуги (включая внешнюю  торговлю) — 12 %, а остальное в большей степени приходится на прочие услуги. В первой половине прошлого десятилетия 51 %  новых ПИИ направлялись в высокотехнологичные отрасли Стокгольма, хотя значительная часть (около четверти) инвестировалась  в финансовые услуги.

Такая двойная ориентация — на современную промышленность и внешнюю  торговлю — обеспечивает дополнительную привлекательность города для ТНК в дополнение к остальным его преимуществам  (высококвалифицированная рабочая сила, относительно низкие налоги, развитая инфраструктура). Половина региональных штаб-квартир ТНК, работающих в Северной Европе, представлены в Стокгольме^[25], и они инвестируют в основном в вышеперечисленные отрасли.

Однако проблема в привлечении ПИИ со стороны бизнеса в этом городе заключается в высокой стоимости рабочей силы. Другой проблемой (не только для ПИИ, но и для всей экономики Швеции) является дефицит высококвалифицированной рабочей силы, который страна пытается частично восполнить за счет притока мигрантов. Доля мигрантов в первом и втором поколении составляет 33 % населения города. Тем не менее уровень  квалификации мигрантов остается недостаточным: в 2017 г. доля жителей Стокгольма, родившихся в Швеции и имеющих высшее образование, составляла 63 %, в то время как среди мигрантов она равнялась 48 %. Последний показатель неплох по международным меркам, но недостаточен для Стокгольма. Это приводит к высокой безработице  среди мигрантов — в 2019 г. она составила 2,6 % для жителей Стокгольма, родившихся  в Швеции, и 9,8 % — для родившихся за  границей^[26].

Мадрид

Мадридская агломерация поглощает около 60 % ПИИ, поступающих в страну. Ведущая роль Мадрида в привлечении ПИИ обусловлена большой концентрацией национальных ТНК и испанских филиалов иностранных фирм (37 % от их общего числа в Испании), наличием Мадридской фондовой биржи  и штаб-квартир крупнейших испанских банков. В Мадриде также расположены региональные штаб-квартиры Межамериканского банка развития (Inter-American Development Bank, IADB), Европейского инвестиционного банка и Международной организации комиссий по ценным бумагам (International Organization of Securities Commission, IOSCO). Таким образом, роль Мадрида как международного финансового центра весьма заметна.

Основной сферой ПИИ в Мадриде является сфера услуг (72,5 % от общего объема накопленных ПИИ), второе место занимает обрабатывающая промышленность (17,3 %). В сфере услуг преобладают финансовые услуги — 20,8 %, далее следуют операции  с недвижимостью — 11 %, реклама и маркетинговые исследования — 9,4 %^[27].

Город является главным центром притяжения иностранной рабочей силы на Пиренейском полуострове. 53 % иммигрантов, прибывших в испанскую столицу за последние годы, составили переселенцы из Латинской Америки и только 11,5 % — граждане стран Европейского союза (ЕС) и Северной Америки^[28]. Трудовые мигранты из развитых стран в основном заняты на предприятиях  и в офисах ТНК, остальные категории  мигрантов работают в сфере услуг и  промышленности.

Франкфурт и Берлин

Ведущие глобальные города Германии являются преимущественно региональными хабами и объектами для привлечения ПИИ в городскую экономику, хотя некоторые из них выполняют и функцию международного хаба. Например, Франкфурт-на-Майне является заметным МФЦ благодаря высокой концентрации в городе немецких (40) и иностранных (162) кредитных организаций^[29], присутствию Европейского центрального банка, Бундес-банка и ряда других крупных европейских и немецких надзорных и регулирующих институтов, а также широкой сети компаний, предоставляющих финансовые услуги.  В 2021 г. город значительно усилил свои конкурентные преимущества и занял девятое место в рейтинге Global Financial Centres Index (GFCI). Отчасти это произошло благодаря выходу Великобритании из ЕС, поскольку финансовые компании сделали выбор в пользу Франкфурта^[30]. Тем не менее максимум 20 % ПИИ, поступающих в город, инвестируются в финансовый сектор, предпочитая ИКТ, бизнес-услуги, торговлю и транспорт, то есть преимущественно городскую экономику^[31].

Конкуренция между глобальными городами в Германии весьма ощутима, что приводит к высокому распылению притока ПИИ  и трудовых мигрантов между ними. Так,  в 2021 г. Франкфурт аккумулировал около 9 % проектов ПИИ, а на Берлин приходилось лишь 6 %^[32]. В основном Берлин специализируется на недвижимости и стартапах. Такая узкая специализация обусловлена меньшей привлекательностью Восточной Германии для ПИИ по сравнению с Западной Германией, а также конкуренцией между городами и федеральными землями Германии и их специализацией.

Миграционная ситуация в Берлине и Франкфурте соответствует их статусу крупных глобальных городов. Доля иностранцев здесь составляет 19^[33] и 30 %^[34] соответственно, что превышает общегерманский показатель (около 13 %). Если попытаться оценить долю жителей с миграционным прошлым (мигранты в первом или втором поколении), то в Берлине этот показатель составляет 33 %^[35], а во Франкфурте — 51 %^[36]. Большинство из них — выходцы из Турции, Италии, стран Восточной и Юго-Восточной Европы, Ближнего Востока. Уровень компетенции мигрантов остается недостаточным для их активного участия в наиболее продуктивных секторах экономики.

Цюрих

Экономический профиль Цюриха как глобального города определяется развитым финансовым сектором (город является одним из ведущих европейских МФЦ) и наличием  в нем высокотехнологичных отраслей. Цюрих — один из главных технологических центров Европы^[37]. Из общего объема накопленных в стране ПИИ около 60 % инвестируется в финансовые и холдинговые компании, еще 14 % — в обрабатывающую промышленность^[38]. Во многом такая структура определяется именно Цюрихом, главным городом приложения ПИИ в Швейцарии.

МФЦ города (на него приходится около половины всего финансового сектора Швейцарии) специализируется в основном на  обслуживании транзитных ПИИ. Из европейских ПИИ, накопленных в Швейцарии (84 % всех ПИИ в стране), более 3/4 приходится  на транзитные инвестиции, в первую очередь из Нидерландов, Ирландии, Люксембурга  и Австрии^[39].

Еще одна специализация МФЦ Цюриха — управление банковскими активами клиентов из других стран мира: около 1/3 счетов в швейцарских банках принадлежит частным клиентам, что делает Швейцарию (в первую очередь за счет Цюриха) мировым лидером по управлению частными активами. 45 %  добавленной стоимости, производимой МФЦ, приходится на страховые (в основном перестраховочные) компании, и это третья  особенность МФЦ Цюриха^[40].

Отставая от финансового сектора по притоку ПИИ, обрабатывающая промышленность Цюрихской агломерации привлекает инвестиции благодаря своей ориентации на высокие технологии. Швейцария — одна  из немногих европейских стран, в которой  в 1990–2017 гг. доля обрабатывающей  промышленности в ВВП страны снизилась незначительно, с 20,5 до 18,2 %^[41]. Именно Цюрихская агломерация (преимущественно кантон Цуг) по-прежнему производит широкий спектр машин, оборудования, фармацевтических товаров высокого технологического уровня.

Ориентация Швейцарии на ПИИ из Европы сочетается с проевропейской направленностью миграционной политики. Страна является одним из лидеров по доле мигрантов в общей численности населения (1/3).  В Цюрихе их доля выше и приближается к половине населения (если учитывать не только первое, но и второе поколение мигрантов). Более 2/3 из них являются иммигрантами из других европейских стран, в первую очередь из Германии и Италии. Хороший уровень квалификации данных мигрантов в сочетании с достаточно жесткими требованиями миграционного законодательства обеспечивает  городу достаточный приток квалифицированной рабочей силы из-за рубежа.

Вена

Столица Австрии позиционирует себя как наиболее удобный международный центр для установления деловых отношений с Центральной и Восточной Европой, как крупный научно-образовательный кластер, а также как МФЦ. В результате более 300 ТНК, работающих в Центральной и Восточной Европе, имеют свои региональные штаб-квартиры в Вене и ее окрестностях^[42]. Как и Брюссель,  Вена является наиболее популярной площадкой для международных организаций в Европе.

Благодаря большой концентрации образовательных и исследовательских центров, город является крупнейшей после Лондона площадкой информационно-коммуникацион-ных технологий Европы, на которой работает более 5,8 тыс. ИКТ-компаний, еще более  1 тыс. иностранных фирм разместили в Вене свои региональные штаб-квартиры для осуществления деятельности в Центральной и Восточной Европе. Вена также в целом рассматривается как место развития финансовых технологий: она является одним из лидеров в области цифровизации и европейской криптовалюты^[43]. Благодаря этому австрийские банки, чьи штаб-квартиры сосредоточены  в Вене, являются доминирующими игроками в банковских системах Центральной и Восточной Европы, с которыми их также связывают давние исторические контакты. Венская фондовая биржа — крупнейшая в Центральной  и Восточной Европе. Благодаря этим факторам Вена является одним из региональных центров, привлекающих иностранные инвестиции — в 2019 г. на город приходилось 65 % ПИИ, поступающих в страну^[44].

По меньшей мере 30 % населения Вены имеет иностранное происхождение. В настоящее время в Вене проживают представители более 184 национальностей, среди которых самыми многочисленными являются сербы (4,1 % населения города), немцы (2,6 %), турки (2,4 %), поляки (2,3 %) и румыны (1,9 %)^[45].

Дублин

Дублин играет в Ирландии ту же роль, что и Лондон в экономике Великобритании. Свою главную функцию — международного хаба для транзитных ПИИ — он во многом выполняет благодаря МФЦ, быстро растущему на основе высокой концентрации в городе региональных штаб-квартир иностранных ТНК, преимущественно американских. Они активно используют либеральный налоговый режим в стране, а также близость Ирландии к другим европейским рынкам и ее членство в ЕС. Благодаря ТНК 29 % рабочих мест в Дублине приходятся на транснациональных  фирмы. Роль Дублина как регионального хаба сравнительно ограниченна, поскольку предприятия, работающие в нем на основе ПИИ, распространяют свою сеть преимущественно на окраинах дублинской агломерации  (1/3 населения страны). Как и в Лондоне,  городская экономика Дублина привлекает ПИИ прежде всего в сферу розничной торговли, хотя в других городах Ирландии они предпочитают обрабатывающую промышленность, в основном высокотехнологичную^[46].

Несмотря на то, что в Дублине и в целом по стране много иностранных мигрантов, в финансовой и страховой сферах (основных отраслях для обслуживания транзитных ПИИ), в отличие от Лондона, они встречаются редко. Доля иностранных мигрантов в этом секторе — одна из самых низких в ирландской экономике, всего 6 % по сравнению с 12 % в среднем по стране^[47]. Такие рабочие места занимают экспаты ирландского происхождения, которые составляют основную часть ежегодной иммиграции в страну (их доля колеблется от 18 до 45 %)^[48].

Опыт ведущих глобальных  городов Европы

Подводя итог вышесказанному, анализ потоков ПИИ и иностранных трудовых мигрантов в 10 ведущих европейских глобальных городах позволяет прийти к следующим выводам.

Во-первых, хотя многие глобальные города играют роль международных хабов для транзита ПИИ (особенно Лондон, Дублин, Амстердам, Цюрих), некоторые из них  сосредоточены на привлечении ПИИ в свою городскую экономику (Париж, Стокгольм, Берлин) или пытаются совместить эти две  роли (Цюрих, в некоторой степени Лондон  и Вена). В то же время некоторые города  активно играют роль региональных хабов  (в частности Лондон). Более того, в некоторых городах приток квалифицированных иностранных мигрантов высок (Лондон, Амстердам, Стокгольм, Цюрих, Дублин), хотя в других — доля таких мигрантов невелика (особенно в Париже). В первом случае  мигранты могут создавать некоторые проблемы, например, способствуя оттоку коренных жителей (например, в Амстердаме).

Обсуждение

Если рассматривать неевропейские глобальные города, то можно прийти к выводу, что многие из них являются глобальными с экономической точки зрения благодаря активному участию в международной торговле, а не из-за притока ПИИ и иностранных мигрантов. Например, в списке из 236 глобальных городов Университета Лафборо 47 американских и 5 японских городов занимают глобальные позиции^[49], и большинство из них не имеют значительных ПИИ и иностранного населения, хотя активно участвуют в международной торговле товарами и услугами.

При этом мы исходим из того, что современная экономическая глобализация предполагает активное участие глобального города во всех основных сферах этой глобализации, включая международное движение капитала (в частности, ПИИ) и трудовую миграцию. В то же время мы разделяем мнение, согласно которому экономика глобального города на своем пути интенсификации участия в экономической глобализации проходит несколько этапов, первый из которых начинается с международной торговли, по аналогии с глобализацией компаний, описанной во многих  научных трудах (например, см.: (Katona, Árva & Schlett, 2013)).

С этой точки зрения опыт крупных европейских глобальных городов полезен для российских глобальных городов, отстающих от них по степени участия в экономической глобализации.

Возможность применения европейского опыта в ведущих российских городах

Авторы считают целесообразным сосредоточиться на Москве и Санкт-Петербурге.

Москва

Как и многие другие европейские столицы, столица России привлекает львиную  долю ПИИ в страну — до 69 % в отдельные  годы предыдущего десятилетия. В результате по итогам 2020 г. доля Москвы в общем  объеме накопленных ПИИ в России составила 49 %^[50].

Распределение накопленных ПИИ по отраслям в Москве дает следующую картину: ПИИ сосредоточены в финансовой и страховой деятельности (22,4 %), профессиональной, научной и технической деятельности (20,7 %), оптовой и розничной торговле (19,8 %). Важное место занимает недвижимость (7,2 %), а также добывающая промышленность (12,4 %), что связано с расположением в Москве штаб-квартир ведущих горнодобывающих компаний, в то время как доля информации и связи (3,8 %), транспортировки и хранения (2,6 %), строительства (1,1 %) и обрабатывающей промышленности (1,3 %) является незначительной^[51].

Особого внимания заслуживает тот факт, что в роли международного хаба Москва ориентируется не на транзитные иностранные инвестиции, как европейские международные хабы, а на инвестиции «по кругу» (round-tripping), являющиеся российскими по происхождению. По имеющимся оценкам, до  3/4 российского объема входящих и исходящих ПИИ происходят из одного и того же набора офшорных юрисдикций и транзитных стран (Кипр, Великобритания, Ирландия, Нидерланды и т. д.) и принадлежат российским резидентам внутри страны и за рубежом (Bulatov, 2017). Москва является финансовым центром России, здесь расположены штаб-квартиры большинства российских и региональных штаб-квартир иностранных ТНК  и сосредоточено 77 % банковских активов страны, город занимает лидирующее место  в «кругообороте» российских активов.

В то же время Москва играет важную роль в российской экономике, являясь региональным хабом для ПИИ. Многие иностранные ТНК предпочитают ввозить инвестиции именно сюда, а впоследствии перенаправлять их в другие российские регионы. К сожалению, российская статистика не предоставляет данных об этих инвестиционных потоках,  однако их довольно серьезная величина подтверждается корпоративными отчетами.

С точки зрения привлекательности именно своей экономики Москва притягивает ПИИ преимущественно в оптовую и розничную торговлю (город занимает третье место в Европе по объему потребительских расходов после Лондона и Парижа). Приведенная выше статистика отраслевого распределения ПИИ показывает также, что информация и связь, транспортировка и хранение, обрабатывающая промышленность и строительство  в Москве менее привлекательны для иностранных инвесторов.

Учитывая, что Инвестиционная стратегия города до 2025 г.^[52] направлена на улучшение инвестиционного климата без детализации распределения инвестиций (помимо акцента на инфраструктуру и развитие высоких технологий), мы предлагаем несколько идей по внедрению в Москве опыта ведущих европейских городов по привлечению ПИИ.

Опираясь на список факторов привлекательности, разработанный аналитиками лондонского Сити (см. выше), мы предполагаем, что Москва обладает многими конкурентными преимуществами, среди которых доступ к клиентам в России и других странах СНГ, наличие деловой инфраструктуры и коммерческой недвижимости, конкурентоспособный налоговый режим, культура и язык (русский по-прежнему популярен во многих постсоветских странах), квалифицированный  персонал (по крайней мере, в некоторых профессиях). Эти преимущества Москвы существуют даже в условиях, когда привлекательность России с точки зрения притока ПИИ снизилась за последние 7–8 лет из-за низкого экономического роста страны и западных санкций.

Являясь ведущим МФЦ среди постсоветских экономик, Москва имеет шансы развить свою роль международного хаба, особенно в случае переориентации МФЦ с движущихся «по кругу» российских инвестиций на транзит иностранных незападных ПИИ в Центральную Азию и Южный Кавказ. Слабая деловая инфраструктура (особенно финансовая) этих стран, их традиционные деловые, культурные и языковые связи с Москвой делают город потенциально привлекательным для транзита незападных ПИИ в эти постсоветские республики.

МФЦ в данных странах сравнительно динамичны, однако «расстояние» между ними и московским МФЦ (Москва занимает  57-е место в Индексе глобальных финансовых центров 29) велико — Астана занимает 78-е место, Алматы — 101-е, Баку — 107-е. Опыт Вены дает хороший пример мощного регионального МФЦ (54-е место в указанном  индексе), успешно конкурирующего с растущими МФЦ Варшавы (61-е место), Вильнюса (62-е), Братиславы (66-е), Праги (76-е)  и Будапешта (85-е место)^[53].

Еще одной идеей может стать повышение привлекательности исследовательского и инновационного потенциала Москвы для незападных ПИИ. Высокая концентрация этого потенциала в городе плюс конкурентный налоговый режим (ставка налога на прибыль составляет 20 %) — хороший фон для реализации этой идеи, как это было сделано  в Лондоне, Париже, Амстердаме, Стокгольме, Цюрихе. Инновационная экосистема  Москвы включает 36 технопарков, 15 700  ИТ-компаний и охватывает около 20 тыс.  организаций в целом^[54]. Эти показатели, а также высокая концентрация НИОКР, быстрая цифровизация и патентная активность обеспечивают Москве первое место по инновационному развитию в России и пятое в Европе после Парижа, Лондона, Амстердамско-Роттердамского кластера и Кельна^[55].

Несмотря на то, что западные санкции являются серьезным препятствием для ПИИ в московскую инновационную экосистему, даже сейчас доля профессиональной и научно-технической деятельности в ПИИ в городе значительна (см. выше).

Что касается иммиграции, то исторически Москва развивается как многонациональный город. В 2020 г. в Москве в качестве иностранных мигрантов было зарегистрировано около 2,4 млн человек (около 1/5 населения города)^[56]. В настоящее время большинство мигрантов — выходцы из Центральной Азии, занятые в строительстве, на дорожных работах, в сфере обслуживания, домашнем хозяйстве и в небольшой степени в отраслях  с преобладанием высококвалифицированных рабочих мест.

Концентрация иммигрантов в низкоквалифицированных отраслях помогает городу решить проблему нехватки рабочей силы в технологически простых отраслях, но слабо влияет на отрасли с высококвалифицированным трудом. В случае экономической переориентации Москвы на незападных партнеров по международной торговле и движению капитала есть надежда получить высококвалифицированных мигрантов из стран Азии.

Еще одним потенциальным источником иностранной высококвалифицированной  рабочей силы в Москве являются многочисленные вузы города (около 160), в которых обучается 60 тыс. иностранных студентов (25 % от общего числа)^[57]. Наиболее популярными направлениями среди иностранных студентов являются инженерные и технологические специальности (22 %), медицина (20 %), экономика и менеджмент (39 %), то есть высококвалифицированные профессии, которые пользуются большим спросом в Москве^[58]. Опыт Лондона показывает возможность использования этого потенциала квалифицированной рабочей силы.

Санкт-Петербург

По сравнению с Москвой Санкт-Петербург является не столь мощным центром привлечения иностранного капитала. Он не является значимым международным хабом: его доля в притоке ПИИ в Россию  в 2019 г. составила 4 %, то есть слишком мало для позиции международного хаба в национальной экономике, хотя фондовая биржа города первой в России получила разрешение на совершение сделок с иностранными ценными бумагами. Роль Петербурга как регионального хаба также скромна: иностранные компании предпочитают сам город и его агломерацию, а доля соседней Ленинградской области в притоке ПИИ в Россию в 2019 г. составила 2,5 %. Именно городская экономика Санкт-Петербурга привлекает бóльшую часть ПИИ, в результате чего город систематически занимает второе место по ежегодному количеству новых проектов ПИИ после Москвы^[59].

В отличие от Москвы наибольшая доля ПИИ приходится здесь на обрабатывающие производства (20,1 %) и, что особенно  важно, на научно-техническую деятельность (28,5 %). Другие крупнейшие отрасли представлены оптовой торговлей (19,7 %), финансовыми услугами и страхованием (14,5 %)^[60]. Это означает, что конкурентные преимущества для привлечения капитала находятся  в самой экономике города.

Конкурентные преимущества города включают в себя, во-первых, промышленный потенциал, выход к морю и портовую инфраструктуру, связи со странами Северной Европы и, что также немаловажно, рекреационные ресурсы. Согласно национальному рейтингу России, Санкт-Петербург обладает самым высоким инвестиционным потенциалом и самыми низкими рисками^[61], хотя в этой сфере наблюдаются некоторые трудности, связанные с относительно слабым регулированием и институтами, инвестиционными рисками и коррупцией (Волков, 2018).

С точки зрения международной миграции Санкт-Петербург является вторым по величине центром в России после Москвы и единственным крупным центром в Северо-Западном федеральном округе. Опираясь на официальные данные МВД, можно предположить, что международная трудовая миграция в Санкт-Петербург в 2020 г. составила около 167 тыс. человек (на основании разрешений на работу), что меньше, чем в 2019 г. (около 244 тыс.). 97 % иностранных мигрантов приезжают всего из пяти стран (Таджикистан, Узбекистан, Киргизия, Армения и Азербайджан)^[62]. Их распределение по секторам экономической деятельности — 20 % мигрантов работают в сфере услуг, а 70 % заняты в строительстве (Matveevskaya & Pogodin, 2019) — не соответствует общей структуре занятости в городе, где 15 % работников  заняты в образовании, 13 % — в производстве, а 12 % — в торговле. Это означает, что международная трудовая миграция в Санкт-Петербург по-прежнему направлена в отрасли, требующие относительно низко- и среднеквалифицированного труда. Вместе с тем внутренние мигранты из других регионов России занимают рабочие места, требующие высокой квалификации. В 2019 г. население города увеличилось на 20 023 человека только за счет внутренней миграции (чистая международная миграция стала отрицательной)^[63]. Потенциально дальнейший рост производства, научной и технической деятельности потребует привлечения более квалифицированных мигрантов, в том числе иностранных.

Заключение

В заключение следует отметить, что данное исследование подчеркивает значение глобальных городов в привлечении прямых  иностранных инвестиций и иностранных трудовых мигрантов. Изучив опыт ведущих  европейских глобальных городов, российские города, в частности Москва и Санкт-Петербург, могут извлечь ценные уроки для укрепления своего глобального положения и стимулирования экономического роста.

Анализ опыта европейских глобальных городов показывает, что в каждом из них существуют свои методы и особенности привлечения ПИИ и иностранной рабочей силы. Лондон является крупным мировым финансовым центром, а Париж специализируется на инновациях и высокотехнологичных отраслях. Амстердам выступает в качестве транзитного узла для ПИИ, а Стокгольм специализируется на современной промышленности. Мадрид занимает центральное место в привлечении ПИИ в Испанию, а Франкфурт и Берлин играют каждый свою особую роль  в Германии. Цюрих и Вена привлекают ПИИ в финансовый и высокотехнологичный секторы, а Дублин выступает в роли международного хаба, подобно Лондону. Эти города  используют свои сильные стороны и конкурентные преимущества для привлечения  инвестиций и квалифицированных трудовых мигрантов.

Сравнивая европейские глобальные города с неевропейскими аналогами, очевидно, что экономическая глобализация может быть достигнута различными способами, такими как международная торговля. Однако активное участие в ПИИ и трудовой миграции  по-прежнему имеет решающее значение для глобального статуса города.

Что касается Москвы и Санкт-Петербурга, то у обоих городов есть свои сильные стороны и области, требующие улучшения. Москва привлекает значительную долю ПИИ и служит региональным хабом, но она может и дальше улучшать свой инвестиционный климат и ориентироваться на такие сектора, как исследования и инновации. Санкт-Петербург, хотя и не так силен в привлечении иностранного капитала, обладает промышленным потенциалом и связями со странами Северной Европы, которые можно использовать. Оба города могут выиграть от увеличения числа квалифицированных мигрантов, которые будут поддерживать их экономический рост.

В целом, используя опыт ведущих европейских глобальных городов, российские глобальные города могут повысить свою привлекательность для ПИИ и иностранных  трудовых мигрантов. Используя свои конкурентные преимущества, уделяя внимание конкретным областям, требующим улучшения, и выбирая сектора, соответствующие  их сильным сторонам, Москва и Санкт-Петербург могут укрепить свои позиции в качестве глобальных экономических центров и внести вклад в экономическое развитие страны. В дальнейших исследованиях целесообразно распространить этот анализ на другие российские глобальные города, что будет способствовать всестороннему пониманию развития глобальных городов в России.

 

 

_{¹ Interrelations Between Public Policies, Migration and Development. Paris : OECD Publishing, 2017. P. 156. https://doi.org/10.1787/9789264265615-en}

_{² Buchardi K., Chaney T., Hassan T. The Effect of Migration on Foreign Direct Investment // Centre for Economic Policy Research. November 12, 2016. URL: https://cepr.org/voxeu/columns/effect-migration-foreign-drect-investment (accessed: 02.03.2021).}

_{³ The World According to GaWC // Loughborough University. 2020. URL: https://www.lboro.ac.uk/ microsites/geography/gawc/world2020t.html (accessed: 02.03.2021).}

_{⁴ World Investment Report 2021 // UNCTAD. URL: https://unctad.org/system/files/official-document/wir2021_ en.pdf (accessed: 02.03.2021).}

_{⁵ World Migration Report 2020 // International Organization for Migration. URL: https://publications. iom.int/system/files/pdf/wmr_2020.pdf (accessed: 02.03.2021).}

_{⁶ См.: 2019 Global Cities Report // A.T. Kearney. 2019. URL: https://www.kearney.com/global-cities/2019 (accessed: 02.03.2021); Arcadis Sustainable Cities Index // October 30, 2018. URL: https://www.arcadis.com/en/ news/global/2018/10/european-and-asian-cities-lead-in-arcadis-sustainable-cities-index (accessed: 02.03.2021); Global Power City Index 2019 // The Mori Memorial Foundation. URL: http://mori-m-foundation.or.jp/pdf/ GPCI2019_summary.pdf (accessed: 02.03.2021); Hot Spots. Benchmarking Global City Competitiveness // The Economist Intelligence Unit. 2012. URL: https://web.archive.org/web/20230123105705/https://www.citigroup.com/citi/citiforcities/pdfs/eiu_hotspots_2012.pdf (accessed: 02.03.2021); Cities of Opportunity // PwC. April 2016. URL: https://www.pwc.com/gx/en/asset-management/real-estate-insights/assets/real-estate-cities-opportunities.pdf (accessed: 02.03.2021).}

_{⁷ Wardle M., Mainelli M. Global Financial Centres Index 29 // Z/Yen Group Limited. March 2021. URL: https://www.longfinance.net/publications/long-finance-reports/global-financial-centres-index-29/ (accessed: 02.04.2021).}

_{⁸ Innovation Cities Index // 2thinknow. 2019. URL: https://www.innovation-cities.com/index-2019-global-city-rankings/18842/ (accessed: 02.03.2021).}

_{⁹ Yeandle M., Mainelli M., Berendt A. The Competitive Position of London as a Global Financial Centre // Corporation of London. 2005. URL: https://www.zyen.com/media/documents/LCGFC.pdf (accessed: 02.03.2021).}

_{¹⁰ Stewart I. Power Up: UK Inward Investment. Key Drivers of Foreign Investment and Its Value to the UK Economy // Deloitte Insight. March 1, 2019. URL: https://web.archive.org/web/20210421190003/https://www2.deloitte.com/xe/en/insights/focus/technology-and-the-future-of-work/power-up-uk-inward-investment.html (accessed: 02.03.2021).}

_{¹¹ Damgaard J., Elkjaer T. The Global FDI Network: Searching for Ultimate Investors // IMF Working Paper. 2017. No. 2017/258. URL: https://www.imf.org/en/ Publications/WP/Issues/2017/11/17/The-Global-FDI-Network-Searching-for-Ultimate-Investors-45414 (accessed: 02.03.2021).}

_{¹² Trends in Foreign Direct Investment in Great Britain’s Towns. EY Attractiveness Survey: UK // Ernst & Young. May 2020. URL: https://assets.ey.com/content/ dam/ey-sites/ey-com/en_uk/topics/attractiveness/ey_ukas_ cft_regional_report_may2020.pdf (accessed: 02.03.2021).}

_{¹³ Facing Facts: The Impact of Migrants on London, Its Workforce and Its Economy // PwC. March 2017. URL: https://www.pwc.co.uk/legal/pdf/facing-facts-the-impact-of-migrants-on-london-its-workforce-and-economy.pdf (accessed: 02.03.2021).}

_{¹⁴ Paris Region Key Figures // L’Institut Paris Region. 2019. URL: https://en.institutparisregion.fr/resources/ publications/paris-region-key-figures-2019/ (accessed: 02.03.2021).}

_{¹⁵ Ibid.}

_{¹⁶ Working Together for Local Integration of Migrants and Refugees. Paris : OECD Publishing, 2018. https://doi.org/10.1787/9789264085350-en}

_{¹⁷ 80 Procent Inkomende Investeringen Direct Doorgesluisd // Centraal Bureau Voor Statistiek.  December 13, 2018. URL: https://www.cbs.nl/nl-nl/ nieuws/2018/50/80-procent-inkomende-investeringen-direct-doorgesluisd (accessed: 15.02.2021).}

_{¹⁸ Nederland Blijft Overtuigen Als Investeringsland. Barometer Nederlands Vestigingsklimaat 2018 // Ernst & Young. May 2018. URL: https://userfiles.mailswitch.nl/ c/7560a4386bec8c35b5c162b152c15bdb/3243-7fa63dbb7 bae5f3d3addd96d7852f3aa.pdf (accessed: 20.05.2021).}

_{¹⁹ Macro Economsche Verkenning, 2019 // Centraal Planbureau. URL: https://web.archive.org/web/20211227 225544/http://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/Macro-Economische-Verkenning-MEV-2019.pdf (accessed: 20.04.2021).}

_{²⁰ Macro Economsche Verkenning 2016 // Centraal Planbureau. URL: https://web.archive.org/web/20191014 034837/https://www.cpb.nl/sites/default/files/publicaties/download/macro-economische-verkenning-mev-2016.pdf (accessed: 20.04.2021).}

_{²¹ Рассчитано авторами на основе: Kerncijfers Amsterdam. Onderzoek, Informatie en Statistiek // Gemeente Amsterdam. 2020. P. 2. URL: https://onderzoek. amsterdam.nl/publicatie/kerncijfers-amsterdam-2020 (accessed: 20.05.2021).}

_{²² Westerse Migratieachtergrond // Volksgezondheid en Zorg Info. 2018. URL: https://web.archive.org/web/ 20221003175600/https://www.vzinfo.nl/bevolking/regionaal/migratieachtergrond (accessed: 14.02.2021).}

_{²³ Stockholm Business Region // Invest Stockholm. 2019. URL: https://www.stockholmbusinessregion.com/ (accessed: 20.04.2021).}

_{²⁴ Parilla J., Trujilo J. L., Marchio N., Kho K. Global Stockholm: Profiting the Capital Region’s International Competitiveness and Connections // The Metropolitan Policy Program at Brookings. November 16, 2015. URL: https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/07/ GCI_Stockholm_Nov16final_LoRes-1.pdf (accessed: 02.03.2021).} 

_{²⁵ Stockholm: Setting Standards for Scandinavia  and Europe // FDI Intelligence. URL: https://www.fdiintelligence.com/article/27644 (accessed: 05.04.2021).}

_{²⁶ Migrant and Refugee Integration in Stockholm. A Scoping Note // OECD. 2019. URL: http://www.oecd-inclusive.com/wp-content/uploads/2019/05/Stockholm-Migrant-Integration.pdf (accessed: 20.03.2021).}

_{²⁷ Madrid Strengthened Its Leadership as a Recipient of International Investment in 2020 // Madrid  Investment Attraction. April 15, 2021. URL: https://madridinvestmentattraction.com/noticias/madrid-strengthened-its-leadership-as-a-recipient-of-international-investment-in-2020/ (accessed: 16.08.2021).}

_{²⁸ Madrid, Focal Point of Foreign Investment in  Spain // Madrid Investment Attraction. January 9, 2019. URL https://madridinvestmentattraction.com/madrid-focal-point-of-foreign-investment-in-spain/ (accessed: 16.08.2021).}

_{²⁹ Financial Center Frankfurt // Germany Trade & Invest. URL: https://www.gtai.de/en/invest/industries/services/ financial-center-frankfurt-80228 (accessed: 02.06.2021).}

_{³⁰ Financial Centres of the World 2021: Focus on Frankfurt // Z/Yen Group Limited. 2021. URL: https://www.longfinance.net/programmes/financial-centre-futures/global-financial-centres-index/events/focus-frankfurt/ (accessed: 16.08.2021).}

_{³¹ Deutsche Wirtschaft muss mehr in ihr Wissenskapital investieren // DIW Wochenberight Nr. 31. 2019. URL: https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.670900.de/19-31-1.pdf (accessed: 01.02.2021).}

_{³² Рассчитано авторами на основе: Global FDI Annual Report 2022 // Investment Monitor. URL: https://www.investmentmonitor.ai/whitepapers/global-fdi-annual-report-2022 (accessed: 01.12.2022).}

_{³³ Engelbrecht P. 100 Jahre (Groß-)Berlin: Ausstellung im AIV // Architekten- und Ingenieurverein zu Berlin-Brandenburg e.V. 2019. URL: https://www.aiv-berlin-brandenburg.de/100-jahre-gross-berlin-ausstellung-im-aiv-18-01-19-14-06-2019-2/ (accessed: 06.03.2021).}

_{³⁴ Statistisches Jahrbuch Frankfurt am Main 2018 // Stadt Frankfurt am Main. 2018. URL: https://frankfurt.de/-/ media/frankfurtde/service-und-rathaus/zahlen-daten-fakten/ pdf/jahrbuch/statistisches-jahrbuch-2018.ashx (accessed: 06.03.2021).}

_{³⁵ См.: Destatis // Statistisches Bundesamt. URL: www.destatis.de (accessed: 15.02.2021); Zurich Ranked Among the Most Tech Cities in Europe // Switzerland Global Enterprise. June 17, 2020. URL: https://www.s-ge.com/en/article/news/20202-zurich-important-tech-cities-europe (accessed: 20.05.2021).}

_{³⁶ Frankfurter Integrations- und Diversitätsmonitoring // Amt für multikulturelle Angelegenheiten. 2017.  URL: https://frankfurt.de/-/media/frankfurtde/service-und-rathaus/verwaltung/aemter-und-institutionen/amt-fuer-multikulturelle-angelegenheiten/pdf/frankfurter_ integrations-_und_diversitaetsmonitoring_2017.ashx (accessed: 05.06.2021).}

_{³⁷ Zurich Ranked Among the Most Tech Cities in Europe // Switzerland Global Enterprise. June 17, 2020. URL: https://www.s-ge.com/en/article/news/20202-zurich-important-tech-cities-europe (accessed: 20.05.2021).}

_{³⁸ Complete Annual Report 2019 // Swiss National Bank. 2019. URL: https://www.snb.ch/en/mmr/reference/ annrep_2019_komplett/source/annrep_2019_komplett.en. pdf (accessed: 16.04.2021).}

_{³⁹ Ibid.}

_{⁴⁰ Finanzplatz Züruch 2019/2020 // Kanton Zürich. 2020. URL: https://finanzplatz-zuerich.ch/schweiz/assets/ uploads/Chartbericht_Finanzplatz-ZH_2019-20_web.pdf (accessed: 16.04.2021).}

_{⁴¹ Swiss Economy — Facts and Figures // Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA. 2020. URL: https://www.eda. admin.ch/aboutswitzerland/en/home/wirtschaft/uebersicht/ wirtschaft---fakten-und-zahlen.html (accessed: 05.06.2021).}

_{⁴² Austria: Foreign Investment // Santander Trade Portal. 2021. URL: https://santandertrade.com/en/portal/ establish-overseas/austria/foreign-investment (accessed: 01.07.2021).}

_{⁴³ Digital Agenda Vienna // Municipal Directorate Vienna. 2020. URL: https://web.archive.org/web/ 20220811195014/https://www.partizipation.wien.at/sites/ default/files/1603_digital_agenda_vienna_eng_franclin_ book.pdf (accessed: 06.06.2021).}

_{⁴⁴ Invest in Austria // Austrian Business Agency. URL: https://investinaustria.at/en/ (accessed: 01.07.2021).}

_{⁴⁵ Vienna in Figures 2020 // Province of Vienna. 2020. URL: https://www.viennabiocenter.org/fileadmin/user_upload/ VBC/Career/Why_work_here/Life_in_Vienna/viennainfigures-2020.pdf (accessed: 10. 08.2021).}

_{⁴⁶ Annual Report & Accounts 2019 // IDA Ireland 2019. URL: https://www.idaireland.com/getmedia/ 51218aa5-6dfe-401a-b497-5e0e59d48aa6/IDA_AR_2019-Final.pdf?ext=.pdf (accessed: 10. 08.2021).}

_{⁴⁷ Szlovak P., Power J. Migrants at the Irish Economy // The Integration Centre. November 5, 2012. URL: https://www.atlanticphilanthropies.org/wp-content/uploads/ 2015/09/report-migrants-irish-economy.pdf (accessed: 02.03.2021).}

_{⁴⁸ Ibid.}

_{⁴⁹ The World According to GaWC // Loughborough University. 2020. URL: https://www.lboro.ac.uk/ microsites/geography/gawc/world2020t.html (accessed: 02.03.2021).}

_{⁵⁰ Direct Investment. Positions by Instrument and Industry in the Context of the Subjects of the Federation // Bank of Russia. 2021. URL: http://www.cbr.ru/eng/ statistics/macro_itm/svs/ (accessed: 02.03.2021).}

_{⁵¹ Ibid.}

_{⁵² Investment Strategy of the City of Moscow for the Period up to 2025 // Moscow Investment Portal. 2016. URL: https://investmoscow.ru/media/3327475/moscow-investment-strategy-up-to-2025-in-english.pdf (accessed: 12.06.2021).}

_{⁵³ Global Financial Centres Index 29 // Z/Yen Group Limited. 2021. URL: https://www.longfinance.net/ publications/long-finance-reports/global-financial-centres-index-29/ (accessed: 20.06.2021).}

_{⁵⁴ Инвестиции на старте: как Московский инновационный кластер помогает найти первых инвесторов // Московский инновационный кластер. 23.12.2022. URL: https://www.mos.ru/city/projects/cluster/?utm_source=search&utm_term=serp (дата обращения: 20.06.2022).}

_{⁵⁵ Global Innovation Index 2020 // WIPO.  2020. URL: https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4514 (accessed: 20.06.2021).}

_{⁵⁶ Отдельные показатели миграционной ситуации в Российской Федерации за январь-декабрь 2020 года с распределением по странам и регионам // Министерство внутренних дел Российской Федерации. 21.01.2020. URL: https://web.archive.org/web/20210126 133552/https://xn--b1aew.xn--p1ai/Deljatelnost/statistics/ migracionnaya/item/22689602/ (дата обращения: 01.09.2021).}

_{⁵⁷ Обучение иностранных студентов в Российской Федерации // Visasam. URL: https://visasam.ru/russia/ rabotavrf/inostrannye-studenty-v-rossii.html (дата обращения: 01.09.2021).}

_{⁵⁸ Россия вошла в список самых привлекательных стран для иностранных студентов // РИА Новости. 03.03.2020. URL: https://ria.ru/20181210/1547722136.html (дата обращения: 01.09.2021).}

_{⁵⁹ Исследование инвестиционной привлекательности стран Европы: Россия // Ernst & Young. Июнь 2020. URL: https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/ ru_ru/news/2020/european-attractiveness-survey-russia-2019-rus-final.pdf (дата обращения: 01.09.2021).}

_{⁶⁰ Direct Investment. Positions by Instrument and Industry in the Context of the Subjects of the Federation // Bank of Russia. 2021. URL: http://www.cbr.ru/eng/ statistics/macro_itm/svs/ (accessed: 02.03.2021).}

_{⁶¹ Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов RAEX за 2020 год // RAEX. 22.09.2020. URL: https://raex-a.ru/ratings/regions/2020 (дата обращения: 09.07.2021).}

_{⁶² Ситуация на рынке труда Санкт-Петербурга в 2020 году // Аналитический центр Санкт-Петербурга. Март 2021. URL: https://www.gov.spb.ru/static/ writable/documents/2021/04/26/1_АС_Ситуация_на_рынке_труда_СПб_в_2020_году.pdf (дата обращения: 09.07.2021).}

_{⁶³ Численность и миграция населения Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 2019 г. : статистический бюллетень // ПЕТРОСТАТ. 2020. URL: https://78.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/t1etLBPD/14000320_%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%20%D0%A1%D0%9F%D0%B1%20%D0%B8%20%D0%9B%D0%9E%202019.pdf (дата обращения: 09.07.2021).}

Об авторах

Александр Сергеевич Булатов

МГИМО МИД России

Email: bulatov.moscow@mail.ru
ORCID iD: 0000-0003-2167-9457
SPIN-код: 1483-8615

доктор экономических наук, профессор кафедры мировой экономики

Москва, Российская Федерация

Анджей Артурович Габарта

МГИМО МИД России

Автор, ответственный за переписку.
Email: a.habarta@inno.mgimo.ru
ORCID iD: 0000-0003-4236-3777
SPIN-код: 5009-1533

кандидат экономических наук, доцент кафедры мировой экономики, старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований

Москва, Российская Федерация

Егор Александрович Сергеев

МГИМО МИД России

Email: sergeev.e.a@my.mgimo.ru
ORCID iD: 0000-0001-9964-9595
SPIN-код: 8073-4744

кандидат экономических наук, доцент кафедры мировой экономики, старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований

Москва, Российская Федерация

Список литературы