Торговые отношения России со странами Северной Африки в продовольственной сфере: состояние, проблемы и перспективы

Полный текст

Введение Развитие отношений России и стран Северной Африки имеют давнюю историю и всегда строились на основе дружбы и взаимоуважении. И. Абрамова, директор Института Африки РАН отмечает, что в настоящее время «Немногим менее 90 % российской торговли (с Африканским континентом ред. авторов) приходится на семь стран - Египет, Алжир, Марокко, ЮАР, Тунис, Нигерию и Судан»[47]. Из семи названных стран - пять стран относятся к региону Северной Африки. В продовольственной и сельскохозяйственной сфере наиболее значимыми партнерами России в этом регионе являются Египет, Алжир, Марокко, Судан. Активизируются торговые связи с Тунисом и Ливией. Россию с этими странами связывают многолетние дружелюбные отношения и взаимные интересы в политической и экономической сферах, которые получили развитие сразу после провозглашения независимости этих государств. Первое торговое соглашение с Египтом было подписано в 1948 г., с Тунисом - в 1957 г., с Марокко - в 1958г., с Суданом - в 1959 г., с Алжиром и Ливией - в 1963 г. Начиная с 1960-х гг. и до распада СССР, страны Северной Африки выступали основными торговыми контрагентами Советского Союза на континенте. На них приходилась большая часть торгового оборота СССР с Африкой, а также значительная доля советского экономического и технического содействия Африке. Наиболее широкое и диверсифицированное содействие было оказано Алжиру и Египту (Абрамова, Фитуни, 2019). К началу 1990-х гг. только в Алжире было введено в эксплуатацию 71 и в Египте 97 объектов из 257, построенных на континенте при техническом содействии СССР[48]. Распад СССР привел к резкому сокращению всех форм российско-африканского сотрудничества, включая торговлю (табл. 1). Этому способствовало и обострение политической нестабильности в регионе: гражданская война в Алжире в 90-е гг., и крах ряда режимов, что также сыграло негативную роль. В этой связи существенное расширение торговых операций со странами Северной Африки в первом десятилетии ХХI века носило, по сути, восстановительный характер (Волков, Ткаченко, 2019). В дальнейшем достигнутые темпы роста взаимной торговли в целом удалось удержать. Таблица 1 Товарооборот России со странами Северной Африки в 2000-2020 гг., млн долл. Годы 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Товарооборот, всего 829,9 2368,7 5134,7 6585,0 10192,9 8596,2 15006 11547 9597 Источник: Внешняя торговля России. URL: https://russian-trade.com/reports-and-reviews/2020-02/torgovlya-mezhdu-rossiey-i-marokko-v-2019-g/ (дата обращения: 20.04.2021); Статистика внешней торговли России. URL: https://statimex.ru/statistic/all/export/201901-201912/LY/RU/ (дата обращения: 20.04.2021). Table 1 Russia's trade turnover with the countries of North Africa, 2000-2020, USD million Years 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total trade turnover 829.9 2368.7 5134.7 6585.0 10192.9 8596.2 15006 11547 9597 Source: Foreign trade of Russia. Retrieved April 20, 2021, from https://russian-trade.com/reports-and-reviews/2020-02/torgovlya-mezhdu-rossiey-i-marokko-v-2019-g/; Russia’s foreign trade statistics. Retrieved April 20, 2021, from https://statimex.ru/statistic/all/export/201901-201912/LY/RU/ К настоящему времени важной статьей во взаимном товарообороте становятся продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье. Так, согласно данным ФТС, в структуре российского экспорта в страны Африки в 2019 г. 24 % составили машины, оборудование и транспортные средства, 22,4 % - продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье. В структуре российского импорта в 2019 г. большая часть - 56,8 % - пришлась на продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье[49]. Главным экспортным товаром из России выступает зерно (в частности пшеница - 90 %, на втором месте ячмень). Страны Северной Африки являются важными рынками сбыта для поставок российского зерна. Основу же российских закупок в регионе составляют плодовоовощные товары. В качестве основных поставщиков выделяются, практически, все страны Северной Африки: Алжир, Египет, Тунис - финики; Марокко, Египет - цитрусовые; Марокко, Египет - ягоды, киви, хурма; помидоры - Египет, Марокко, Тунис; картофель - Египет, Марокко. В то же время сложившиеся к настоящему времени торговые связи России со странами Северной Африки в продовольственной сфере, используется далеко не в полной мере, как со стороны нашей страны, так и ее партнеров. Потенциал роста российского экспорта имеют не только зерновые (пшеница, ячмень, кукуруза), то есть сырьевые товары, но и продукты их переработки (макаронные изделия, мука и т. д.), а также, подсолнечное масло, мясо птицы, кондитерские изделия, молочные продукты (сухое молоко), в которых есть потребность на североафриканском рынке, но поставки которых осуществляются фрагментарно и в небольших размерах. В этой связи рассмотрение текущего состояния торговых отношений России со странами этого региона в продовольственной сфере, позволит выявить перспективные пути и формы взаимодействия; наметить основные векторы их развития, направленные на диверсификацию и увеличение взаимных поставок на рынки друг друга, а также способствующие инвестиционному сотрудничеству в этой сфере. Методология Методологической основой исследования стало сочетание различных широко используемых методов. Основными методами исследования стали поиск, систематизация, оценка и структурно-динамический анализ макроэкономических показателей, характеризующих современное состояние российско-североафриканских отношений на рынке сельскохозяйственного сырья и продовольствия; анализ стоимостных показателей экспорта и импорта в этой сфере; их географическую и товарную структуру. При выявлении факторов и тенденций развития изучаемого рынка использовался метод статистического наблюдения. Обзор литературы Для реализации поставленной цели авторы опирались на труды российских ученых экономистов и экспертов в области изучения экономики Африки, внешней торговли стран Северной Африки: И. Абрамовой (2019), Л. Фитуни (2019), С. Волкова (2019), А. Ткаченко (2019), В. Кузнецова (2018), А. Кузнецова (2018); информацию сайтов специализированных внешнеторговых организаций РФ. Для проведения исследования авторами были использованы статистические данные официальных сайтов «Внешняя торговля РФ», «Статистика внешней торговли РФ», Федерального центра развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России, Федеральной таможенной службы РФ. Анализ состояния торговли между Россией и странами Северной Африки в сфере сельскохозяйственного сырья и продовольствия С начала восстановления торговых отношений между Россией и странами региона доля по статье «продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье», как по экспортным, так и по импортным операциям, в целом, имеет тенденцию к росту. К настоящему времени наибольших размеров товарооборот по этой статье достигнут в торговле с Египтом, Марокко, Суданом и Алжиром. Россия имеет положительное сальдо торгового баланса со своими партнерами кроме Марокко (табл. 2). Наибольшие объемы (стоимостные и физические) экспортных поставок России приходятся на рынки Египта, Судана и Алжира. Для Египта и Судана 90 % - это зерно (пшеница). Для Алжира - соевое масло (жиры и масла животного или растительного происхождения). Основной статьей экспорта в остальные страны также выступает пшеница. Таблица 2 Торговля России сельскохозяйственным сырьем и продовольствием со странами Северной Африки 2019 г., млн долл. Страна Товарооборот (с/х сырье и продовольствие) Доля от всего товарооборота в страну, % Экспорт (с/х сырье и продовольствие) Доля от всего экспорта в страну, % Импорт (с/х сырье и продовольствие) Доля от всего импорта в страну, % Египет 1854 30 1470 27 384 80 Марокко 429 33 113 15 316 62 Алжир 144 4 137 4 7 80 Тунис 42 6 28 5 14 10 Судан 205 74 205 90 - - Ливия 94 61 94 61 - - Источник: рассчитано по: Внешняя торговля России. URL: https://russian-trade.com/reports-and-reviews/2020-02/torgovlya-mezhdu-rossiey-i-marokko-v-2019-g/ (дата обращения: 20.04.2021); Статистика внешней торговли России. URL: https://statimex.ru/statistic/all/export/201901-201912/LY/RU/ (дата обращения: 20.04.2021). Table 2 Russia's trade in agricultural raw materials and food with the countries of North Africa in 2019, USD million Country Trade turnover of agriculture raw materials and food products Share of total trade turnover to the country, % Export of agriculture raw materials and food products Share from the total export to the country, % Import of agriculture raw materials and food products Share from the total import to the country, % Egypt 1854 30 1470 27 384 80 Morocco 429 33 113 15 316 62 Algeria 144 4 137 4 7 80 Tunisia 42 6 28 5 14 10 Sudan 205 74 205 90 - - Libya 94 61 94 61 - - Source: calculated based on: Foreign trade of Russia. Retrieved April 20, 2021, from https://russian-trade.com/reports-and-reviews/2020-02/torgovlya-mezhdu-rossiey-i-marokko-v-2019-g/; Russia’s foreign trade statistics. Retrieved April 20, 2021, from https://statimex.ru/statistic/all/export/201901-201912/LY/RU/ Как видно из табл. 2 доля российской сельскохозяйственной продукции и продовольствия на рынке Туниса и Алжира довольно скромная, поскольку для этих стран традиционными торговыми партнерами в этой сфере являются страны Западной Европы, в частности Франция, а также Аргентина, Бразилия, Австралия, выступающие на мировом рынке крупными поставщиками сельскохозяйственной продукции. Из данных таблицы также видно, что основной объем товарооборота России в сфере сельскохозяйственного сырья и продовольствия в 2019 г. был сформирован за счет взаимных торговых операций с Египтом. Эта страна на сегодняшний день является для России ключевым партнером в этом регионе, да и во всей Африке, с которым в настоящее время сложились наиболее устойчивые экономические связи. Египет занимает 5 место среди основных покупателей российской сельскохозяйственной продукции и 2 место - по закупкам пшеницы. В 2020 г. на рынок этой страны было поставлено сельскохозяйственной продукции почти на 2 млрд долл. (табл. 3) Таблица 3 Динамика товарооборота России с Египтом в торговле сельскохозяйственным сырьем и продовольствием, млн долл. 2016 2017 2018 2019 2020 Экспорт 1241,7 1779,9 2147,0 1469,7 1956,2 Импорт 288,6 404,4 421,3 384,3 419,7 Товарооборот 1530,3 2184,3 2568,3 1854,0 2375,9 Источник: The DairyNews. https://www.dairynews.ru/news/v-2020-godu-tovarooborot-mezhdu-rossiey-i-egiptom-.html (дата обращения: 20.04.2021). Table 3 Dynamics of trade turnover between Russia and Egypt in the trade of agricultural raw materials and food, USD million 2016 2017 2018 2019 2020 Export 1241.7 1779.9 2147.0 1469.7 1956.2 Import 288.6 404.4 421.3 384.3 419.7 Trade turnover 1530.3 2184.3 2568.3 1854.0 2375.9 Source: The DairyNews. Retrieved April 20, 2021, from https://www.dairynews.ru/news/v-2020-godu-tovarooborot-mezhdu-rossiey-i-egiptom-.html Следует отметить, что причиной сокращения российского экспорта в 2019 г., которое иллюстрирует табл. 3, послужили усиление конкуренции и изменение конъюнктуры на мировом рынке зерна, включая египетский. Франция, Украина и Румыния предложили на рынках Северной Африки зерно сопоставимого качества с российским по более низкой цене. Как показал 2020 г., сокращение закупок российской пшеницы было явлением временным, и ситуация изменилась к лучшему. Поставки пшеницы в Египет в 2020 г. показали рост на 521 648 117 долл. по сравнению с 2019 г. (табл. 4), а снижение общих объемов поставок уже было связано с пандемией, в результате которой многие страны, как экспортеры, так и импортеры, ограничили вывоз или доступ на свои рынки продовольственных товаров. Таблица 4 Показатели экспорта пшеницы из России в Египет Наименование товарной группы Экспорт в 2020 г., долл. США Доля в экспорте с/х и продовольствия Экспорт в 2019 г., долл. США Изменения в 2020 г. относительно 2019 г. Злаки (пшеница) 1 796 954 469 92 % 1 275 306 352 40,90 % Источник: рассчитано по: официальный сайт Внешняя торговля России https://russian-trade.com/reports-and-reviews/2021-02/torgovlya-mezhdu-rossiey-i-egiptom-v-2020-g/ (дата обращения: 20.04.2021) Table 4 Indicators of wheat exports from Russia to Egypt Commodity group name Export in 2020, US doll. Share in export of agriculture raw materials and food products Export in 2019, US doll. Changes in 2020 to 2019 Cereals (wheat) 1 796 954 469 92% 1 275 306 352 40,90% Source: calculated based on: Foreign trade of Russia. Retrieved April 20, 2021, from https://russian-trade.com/reports-and-reviews/2021-02/torgovlya-mezhdu-rossiey-i-egiptom-v-2020-g/ Помимо пшеницы Россия является крупнейшим поставщиком сырого подсолнечного масла в эту страну с долей более 60 %, а также входит в четверку ведущих поставщиков подсолнечного шрота и жмыха. В 2020 г. Египет импортировал 327 тыс. т сырого подсолнечного масла и 159 тыс. т подсолнечного шрота и жмыха[50]. В целом, нужно отметить, что в торговле продовольственными товарами и сырьем для обеих стран есть большой потенциал роста: заключаются соглашения на поставку в эту страну таких товаров, как молочная продукция (сухое молоко, сухая сыворотка, сливочное масло), мясо птицы, кондитерские изделия и др., то есть являющиеся продуктами переработки. Важной основой для развития торговых отношений в рассматриваемой сфере выступает большой опыт взаимодействия двух стран, выстроенные логистические цепочки, и самое главное - взаимное желание укреплять торговые связи в условиях непростой складывающейся современной ситуации, связанной с нестабильностью этого региона, ростом неопределенности на мировых товарных рынках. Отрицательное сальдо внешнеторгового оборота в североафриканском регионе Россия имеет только с Марокко. В то же время потенциал развития торгово-экономических отношений есть. Как отметил торговый представитель РФ в Марокко, Артем Цинамдзгвришвили, интерес к Марокко со стороны российского делового сообщества растет. Число обращений отечественных компаний в торговое представительство РФ в Марокко за три последних года выросло в три раза. И, что еще важнее, существенно выросло количество успешно завершенных сделок»[51]. Постепенно расширяется номенклатура российского экспорта в эту страну, которая помимо масла и зерна, включает рис, шоколад, мед и др. Уже согласованы ветеринарные сертификаты на поставки мясной продукции, яиц, молочную продукцию. Есть планы по созданию сети российских продовольственных магазинов, на прилавках которых будет присутствовать российские продовольственные товары (шоколадные конфеты, крупы, куриные наггетсы, кондитерские изделия, овощные консервы и др.). Россия и Судан восстанавливают торгово-экономические связи, по мере выхода последнего из затяжного политического и экономического кризиса, вызванного последствиями гражданской войны. Текущие торговые связи в основном сконцентрированы на поставках российской пшеницы, доля которой составляла как в 2019, так и в 2020 г. 90 и 91,15 % соответственно от всего российского экспорта в эту страну. Есть перспективы инвестиционного сотрудничества в сельскохозяйственной сфере, в частности обсуждаются проекты строительства новых элеваторов в Судане. Отношения России и Ливии, которая продолжает находиться в процессе урегулирования политического кризиса, полностью зависят от того насколько существующие условия позволяют их развивать. Пока регулярность поставок прослеживается только по зерновым, доля которых в российском экспорте в 2020 г. составила 80 % от общего объема поставок товаров в эту страну, увеличившись на 30 % по сравнению с 2019 г.[52] Факторы, влияющие на развитие торговых отношений России со странами Северной Африки Как показал анализ, результаты товарооборота между странами во многом определяются факторами и условиями, влияющими на их эффективность. Есть факторы, как стимулирующие, так и ограничивающие возможности реализации торгового потенциала обеих сторон. После введение Россией в 2014 г. продовольственного эмбарго как ответной меры против санкционной политики стран Запада для поставок продовольствия из североафриканских стран открылись дополнительные возможности по замещению определенных видов фруктов и овощей, а также оливкового масла, поставщиками которых выступали европейские страны. Например, свои доли на российском рынке потеряли Нидерланды (9,5 %); Польша (8,6 %); Испания (8,3 %); Украина (2,9 %), а также Бельгия, Франция, Италия, Литва и др. (Belova, Al-Hamati, 2021). В результате уже к 2017 г. на Северную Африку (Египет, Марокко, Тунис,) пришлось уже 31 % поставок, тогда как в 2013 г. менее 2 % (Кузнецов, 2018). Похожая ситуация складывается с томатами (причем от запрета на импорт в Россию продукции ЕС выгоду получили именно североафриканские страны). На территории континентальной Европы большую конкуренцию этим странам на плодоовощном рынке составляет Испания со своими фруктами и овощами, поэтому странам Северной Африки важно развивать сотрудничество с Россией. Расширение торговых связей в сфере сельскохозяйственной продукции становится приоритетным направлением взаимодействия. В ряде случаев исчезли и посредники из ЕС в цепочках поставок в Россию. Обе стороны только выиграют от увеличения объемов прямой торговли. Россия для Египта и Марокко является одним из ключевых покупателей плодоовощной продукции. Наша страна, например, является вторым по величине рынком сбыта продовольственной и сельскохозяйственной продукции из Марокко, что составляет около 18 % всего пищевого экспорта страны (Кузнецов, 2018). В этой связи марокканские и египетские производители не только проводят исследования российского рынка, но и пытаются разработать новые продукты специально для России. Для России рынки североафриканских стран играют важную роль в поставках не только зерновых, но и возможностью продвижения на эти рынки продуктов переработки сельскохозяйственной продукции, в чем особенно заинтересованы отечественные производители. Таким образом, обоюдная заинтересованность выступает ключевым фактором, стимулирующим стремление к реализации задач: выхода на внешние рынки, диверсификации внешнеэкономических связей. В то же время нестабильная политическая и экономическая ситуация, существующая в этом регионе, вызывает опасения у частного бизнеса и представляет риски для поставщиков, что, не позволяет использовать сложившийся к настоящему времени экономический потенциал во внешнеэкономических связях России со странами Северной Африки в полной мере. К сдерживающим факторам можно отнести сложности нормативно-правовой среды, стандарты, фитосанитарные нормы, получение сертификатов и т. д. Страны все еще применяют сложную систему пошлин и регламентов к другим странам, в том числе к России. Активизируя развитие торгово-экономических отношений со странами североафриканского региона, нужно учитывать и такой фактор - что практически все его представители стремятся проводить такую внешнюю политику, которая дает им возможность гибкого взаимодействия с теми внешними партнерами, которые предоставляют наиболее привлекательные условия сотрудничества. Инвестиционная поддержка играет в этом вопросе определяющую роль. Во многом успешность торговли между рассматриваемыми странами в сельскохозяйственной сфере будет зависеть от конъюнктуры на мировых рынках сельскохозяйственного сырья и продовольствия, движения мировых цен, валютного курса, а также сборов урожаев. Заключение Страны Северной Африки остаются для России важными рынками сбыта зерна и поставщиками на российский рынок плодовоовощной продукции. Россия в настоящее время активизирует диверсификацию своих внешнеэкономических связей в сфере торговли продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем с этими странами. Помимо зерновых российская сторона готова расширить номенклатуру своего экспорта за счет включения продуктов их переработки, а также других поставок: подсолнечного масла, мяса птицы, кондитерских изделий и др., по которым АПК России наращивает свой экспорт, увеличивая в нем долю переработанной продукции. Для обеих сторон торговля может быть более выгодной и стабильной, если она будет подкреплена инвестиционным сотрудничеством в сфере сельского хозяйства и производства продуктов питания. Взаимный интерес может вызвать создание свободных экономических зон, совместных предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья, в частности изделий из пшеницы, которая поставляется на рынки этих стран; предприятий по производству масла, кондитерских изделий; сетей российских продуктовых магазинов и др. Подводя итог, можно сделать вывод о том, что успешность торгово-экономических отношений между Россией и странами Северной Африки в сфере продовольствия и сельскохозяйственного сырья с точки зрения возможности диверсификации и роста объемов поставляемых товаров, а также инвестиционного сотрудничества во многом будет зависеть от конкретных мер, предпринимаемых для реализации этой цели с обеих сторон.

Об авторах

Ирина Николаевна Белова

Российский университет дружбы народов

Автор, ответственный за переписку.
Email: ibelova03@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0002-0397-9790

кандидат экономических наук, доцент, профессор кафедры международных экономических отношений, экономический факультет

Российская Федерация, 117198, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6

Мохаммед Абдулджалиль Аль-Хамати

Российский университет дружбы народов

Email: mohammed3@mail.ru

аспирант, кафедра международных экономических отношений, экономический факультет

Российская Федерация, 117198, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6

Список литературы