РАЗВИТИЕ НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КОРОЛЕВСТВА БАХРЕЙН

Полный текст

Введение Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), созданный шестью странами Аравийского полуострова - Бахрейном, Катаром, Кувейтом, ОАЭ, Оманом и Саудовской Аравией в 1981 г. - сегодня глобальный центр производства нефтехимической продукции. За последние несколько десятилетий средние годовые темпы роста нефтехимического сектора промышленности составляют 12%. Нефтехимическая индустрия стала вторым по масштабам производственным сектором региона после нефти и составляет 2,9% ВВП ССАГПЗ, а стоимостной объем производства отрасли превышает 90 млрд долл. США. В секторе занято более 138 700 человек 1 . Обзор литературы Исследованию роли нефтехимической промышленности аравийских монархий посвятили свои труды российские экономисты Исаев В.А. (2010), Филоник А.О., Сейранян Б.Г. (2013). Масштабный и комплексный анализ индустриализации и модернизации стран Персидского залива, включая нефтегазовую промышленность, содержится в труде исследователя Александрова И.А. (2000). Шкваря Л.В. (2008) освещает в своих работах различные аспекты состояния, роста, модернизации экономик Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Один из выводов бахрейнского экономиста Аль-Саяада М.Д., исследующего вопросы развития энергетического сектора Бахрейна и других стран ССАГПЗ, заключается в необходимости коллективного отстаивания интересов нефтегазовых компаний и энергетического сектора стран интеграционной группировки в международных организациях (Al-Sayyad M.J., 2012). Вопросам снижения зависимости экономического развития от нефтегазовой промышленности посвящено ряд работ таких зарубежных авторов, как Реда Шериф, Фуад Хасанов, Мин Жу, Тим Коллен, Амгад Хегази, которые отмечают, что создание нефтехимической отрасли стало частью стратегии диверсификации (Tim Callen, Reda Cherif, Fuad Hasanov, Amgad Hegazy, Padamja Khandelwal, 2014). Производство нефтехимической продукции стартовало в ССАГПЗ в 1980-х гг. Первым был запущен завод по производству этилена и полиэтилена в Катаре в 1981 г. Затем в 1983 г. было начато производство метанола в Саудовской Аравии. Позднее было запущено нефтехимическое производство в Бахрейне, ОАЭ и относительно недавно - в 1994 г. - в Омане. В целом годовое производство нефтехимической продукции в ССАГПЗ составляет 13% мирового объема 1 . Очевидно, что за короткий период странам региона удалось достичь солидного уровня в мировом масштабе благодаря не только обеспеченностью необходимым сырьем, но и инвестированию в лучшие технологии, гарантирующие качество и соответствие экологическим стандартам, концентрации активов отрасли, а также уровню организации и управления компаниями и сектором в целом. Основные этапы становления нефтехимической промышленности Бахрейна 1840 г., когда в Бахрейне впервые были проведены геологические исследования, считается началом становления нефтяной промышленности страны. Геологические работы на острове были организованы Геологическим комитетом Индии под руководством капитана Констебля. В 1904 г. геологоразведочные работы под руководством Г.И. Пилгрима, проводимые также Геологическим комитетом Индии, показали обнадеживающие результаты - наличие запасов нефти на месторождении Ауали (Awali Dome), или как его еще называют месторождении Бахрейн. Следующий этап в развитии нефтегазовой индустрии в Бахрейне, да и в целом в Заливе, неразрывно связан с именем предпринимателя Франка Холмса из Новой Зеландии, которого по праву называют «Отец нефти» (“Father of oil”, или “Abu Al-Naft”) (Айдрус И.А., Кокуйцева Т.В., 2012). Холмс в 1924 г. заключил соглашение по исследованию артезианских скважин в целях поиска пресной воды на основном острове Королевства (Дэниел Е., 2001). В 1925 г. пресная вода была найдена и в качестве вознаграждения за открытие столь ценного для Бахрейна ресурса Ф. Холмс получил нефтяную концессию. В 1928 г. компания Eastern Gulf Oil Company, учрежденная Ф. Холмсом, перепродала опционный договор американской компании Standard Oil of California (SOCAL), которая в 1929 г. учредила канадский филиал - Нефтяную компанию Бахрейна (Bahrain Petroleum Company - BAPCO) (Соболев Е.В., 2006). В 1932 г. в стране забила первая нефть, а в 1934 г. была произведена первая поставка сырой нефти на экспорт - первый танкер отправился в Японию. С тех пор в стране наблюдалось поступательное развитие углеводородной отрасли, ставшей впоследствии основой для развития нефтехимии. 1930-е гг. можно назвать знаменательной вехой в истории Бахрейна именно благодаря началу развития там нефтеперерабатывающей индустрии. Первый нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) BAPCO заработал в 1936 г. В 1945 г. на НПЗ начала поступать саудовская нефть по построенному трубопроводу между Бахрейном и Саудовской Аравией, что значительно увеличило производительность нефтеперерабатывающих мощностей. В 1950-х гг. бахрейнский НПЗ вышел на вторую позицию в регионе по объемам переработки. В 1960-х гг. завод BAPCO уже представлял собой огромное предприятие с современным оборудованием для прямой перегонки и крекинга нефти. Благодаря крекинговому оборудованию он получил возможность выпускать большее количество ценных продуктов из каждого барреля сырой нефти, нежели выпускали другие заводы в регионе, предназначенные только для прямой перегонки нефти (например, заводы в Кувейте, Саудовской Аравии, Ираке) (Айдрус И.А., 2016). Завод, кроме того, начал производство авиационного топлива, смазочных масел, керосина, дизельного топлива. Конъюнктура на международном рынке нефти и нефтепродуктов позволила расширять мощности завода и в последующем (Шкваря Л.В., Айдрус И.А., 2015). 1970-е гг. охарактеризовались национализацией нефтяной отрасли Бахрейна, что стало одной из наиболее значимых вех экономического развития страны. Власти Бахрейна установили 100%-ный государственный контроль над деятельностью BAPCO, в том числе поступлением и переработкой как бахрейнской, так и саудовской нефти в целях ее дальнейшего экспорта. В 1980-е гг. был взят курс на создание нефтехимической отрасли. Еще в 1979 г. Бахрейн подписал соглашение с Кувейтом и Саудовской Аравией о создании Нефтехимической производственной компании Залива (Gulf Petrochemical Industries Company - GPIC). 1990-е гг. были связаны с широкой программой модернизации нефтегазового комплекса для повышения его производительности. В июле 1998 г. Высший Государственный совет по делам нефти утвердил программу финансирования дальнейшего расширения мощностей этого комплекса, выделив для этих целей 400 млн долл. США (Айдрус И.А., 2016). Таким образом, одним из результатов интенсивного развития нефтяной промышленности Бахрейна в второй половине XX века, завершившееся ее национализацией рыночными методами, стало расширение индустриализации экономики за счет создания нефтехимической отрасли. Новое тысячелетие для нефтяной промышленности Бахрейна ознаменовалось политикой модернизации отрасли, нацеленной на повышение конкурентоспособности страны на внешних рынках. Королевский указ № 63 от 2005 г. положил начало реформирования нефтегазового сектора в целях увеличения его эффективности. В 2007 г. была создана национальная нефтегазовая холдинговая компания (National Oil and Gas Holding Company - Nogaholding), призванная осуществлять программу модернизацию отрасли. Сегодня Nogaholding владеет 100%-ми долями в BAPCO, национальной газовой компании Бахрейна (Bahrain National Gas Expansion Company - BANAGEC) и Компания по развитию месторождений Бахрейна Татуир Петролеум (Tatweer Petroleum - Bahrain Field Development Company) . В GPIC Nogaholding принадлежит 33,3%-ный пакет. В Авиационной топливной компании Бахрейна (Bahrain Aviation Fueling Company - BAFCO) Nogaholding владеет 60%-ным, а в Национальной газовой компании Бахрейна (Bahrain Natational Gas Company - BANAGAS) - 75%-ным пакетами. В капитале Компании смазочных масел Бахрейна (Bahrain Lube Base Oil Plant - BLBOC) Nogaholding владеет 55%-ной долей. В 2015 г. была создана компания СПГ Бахрейн (Bahrain LNG) для строительства и управления терминалом по приему сжиженного природного газа. Nogaholding владеет 30%-ным пакетом. Таким образом, модернизация нефтегазовой отрасли Бахрейна затронула, прежде всего, технологическое оснащение, в том числе с применением энергосберегающих и экологически безопасных технологий, организационную структуру отрасли и создание и развитие новых направлений нефтегазового бизнеса и нацелена на увеличение объемов добычи углеводородов, повышение качества и расширение видов перерабатываемой и производимой продукции, повышение степени утилизации технологического сырья и вхождение страны в новые рынки. Современное развитие нефтехимической промышленности Бахрейна Нефтехимия занимает одно из ведущих мест в списке приоритетов промышленного развития в Бахрейне и пользуется поддержкой со стороны правительства и соответствующих ведомств. Фактически, она выступает одним из факторов роста экономики Бахрейна (Шкваря Л.В., Русакович В.И., 2016). Системообразующее предприятие нефтехимической отрасли королевства компания GPIC, принадлежащая саудовской корпорации SABIC (Saudi Basic Industries Corp) и кувейтской компании Petrochemical Industries Company наравне с NOGA Holding Company (по 1 / 3 ). Промышленное сырье - природный газ. В 1985 г. итальянская компания «Снампрожетти» построила для GPI компании нефтехимкомплекс. Изначально в проект входили два завода по производству аммиака и метанола общей мощностью 1000 метрических тонн в день. После расширения в 1989 г. его мощности составили 1,2 тыс. т метанола и аммиака в сутки. В состав комплекса входят опреснитель, резервный генератор и установка по производству азота. В 1995 г. компания подписала контракт (200 млн долл. США) на строительство завода по производству мочевины мощностью 1700 т/сут, который начал функционировать в 1998 г. До его ввода в эксплуатацию завод по производству аммиака потреблял ежедневно около 275 из 1240 т побочно производимой двуокиси углерода. Оставшиеся 965 т выбрасывались в атмосферу. С запуском завода по производству мочевины существенно сократились выбросы парниковых газов. В 2007 г. GPIC приняло решение о запуске установки по извлечению двуокиси углерода при утилизации дымовых газов, получаемых в процессе реформинга метанола. Необходимо подчеркнуть, что компания своевременно отреагировала на новые вызовы. И, в частности, те из них, что связаны с изменением регионального и глобального климата. Ввод установки в эксплуатацию не только повысил эффективность утилизации природных ресурсов, но и увеличил производственные мощности на 120 т метанола в день, а также и мочевины. В декабре 2009 г. первая на Ближнем Востоке регенерационная установка для углекислого газа работала на полную мощность, объем получения двуокиси углерода составлял 450 т/сут. В дополнение на установке происходит очистка дымовых газов от 355 кг оксида серы ежедневно. Компания GPIC производит аммиак, метанол и мочевину, вкладывая значительные средства в НИОКР. 0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 1400000 1600000 1800000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 - мочевина; - метанол; - аммиак Условные обозначения: Рис. 1. Структура и динамика производства продукции GPIC в 2004-2015 гг., т [Fig. 1. The Structure and dynamics of production of products by GPIC in 2004-2015, t] Источник: сост. по данным компании Gulf Petrochemical Industries // www.gpic.com/ Совокупный объем производства аммиака и метанола начиная с 1985 по 2015 гг. включительно составил 12,6 и 10,61 млн т соответственно. Накопленный объем производства мочевины с 1998 по 2015 гг. достиг 12,64 млн т. В 2015 г. общий объем производства всей продукции GPIC составил 1 465 461 т. За последние 10 лет максимальный уровень производства был зафиксирован в 2014 г. (165 641 т) (рис. 1 и табл. 1). Всего с 2004 по 2015 гг. показатель возрос на почти на 179 тысяч т. Таблица 1 Динамика производства продукции GPIC в 2004-2015 гг., т [Dynamics of production of products by GPIC in 2004-2015, t] Год Аммиак Метанол Мочевина 2004 378726 398406 509776 2005 401150 375609 561058 2006 450619 406595 624682 2007 417455 371006 584763 2008 473810 410235 661443 2009 470131 410203 654016 2010 429307 417214 629371 2011 458303 443034 673681 2012 411260 416053 626985 2013 460610 446277 687760 2014 453694 452770 694064 2015 415688 404478 645475 Источник: сост. по данным годовых отчетов 2004-2015 гг. GPIC. URL: www.gpic.com (accessed: 30.05.2017). Максимального объема производство аммиака достигло в 2008 г. (473 810 т), увеличившись на 36 962 т за 2004-2015 гг. Что касается метанола и мочевины, то самые высокие показатели были достигнуты в 2014 г. (452 770 т и 694 064 т). За последние 10 лет произошло незначительное увеличение производства метанола - всего на 6072 т. Объем производства мочевины возрос на 135 699 т. В структуре производства в 2015 г. основной объем приходится на мочевину. Она составляет 44% от общего объема нефтехимического производства, аммиак и метанол - 28% и 27% соответственно. Стоит отметить, что нефтехимическая отрасль Бахрейна составляет 1,7% ВВП Бахрейна. Для сравнения на нефтепереработку приходится 3,5% 1 . Суммарная доля нефтехимической промышленности в структуре потребления газа в 2015 г. составила 6% - наименьший показатель среди остальных отраслей производства (рис. 2). Сегодня в компании трудятся 481 человек. Интересно отметить, что «бахрейнизация» в компании в 2013 г. составила 90% сотрудников, хотя самый высокий показатель был отмечен в 2010 г. - 95%. Рис. 2. Структура потребления природного газа в Бахрейне, 2015 г. [Fig.2. The Structure of natural gas consumption in Bahrain, 2015] Источник: Annual report 2015. NOGA. URL: http://www.noga.gov.bh/uploads/ckfiles/files/publications/ Annula%20report%202015_EN.pdf (accessed: 10.06.2017). Ежегодный вклад GPIC в национальную экономику составляет около 100 млн долл. США 1 . Бахрейн как экспортер нефтехимической продукции Нефтехимический сектор экономики Бахрейна характеризуется высокой степенью интеграции в международной рынок соответствующей продукции. Сегодня страна экспортирует все виды производимой GPIC продукции. Можно отметить, что экспорт аммиака и метанола компания начала в 1985 г. и отгрузила, соответственно, 6,5 млн т и 12,4 млн т продукции. Экспорт мочевины начался в 1998 г. и составил 10,8 млн т. Совокупный же экспорт за все годы достигает почти 28 млн т (Русакович, 2015). В 2015 г. общий объем экспорта всей продукции GPIC составил 1 091 139 т или 74,5% от произведенного количества. Анализ динамики экспорта свидетельствует о том, что в 2009 г. объем вывоза нефтехимической продукции достиг своего максимального значения в 1 208 090 т. Самый низкий уровень экспорта был зафиксирован в 2012 г. (875 782 т). Основная доля метанола и мочевины идет на экспорт, тогда как аммиак используется для дальнейшей переработки в промышленности Бахрейна (рис. 3). Доля экспорта в производстве аммиака, метанола и мочевины составила соответственно 9%, 102% и 98%. Стоит заметить, что 935 упакованной мочевины было продано на бахрейнском рынке. Если рассмотреть структуру экспорта нефтехимической продукции, то на аммиак в 2015 г. пришлось 3% общего вывоза, а на метанол и мочевину - 38% и 58% соответственно. За период с 2005 по 2015 гг. экспорт аммиака упал более, чем в 2 раза - с 89 998 до 41 210 т, метанола - остался практически без изменений, мочевины - возрос примерно на 15% (с 547 065 до 635 124 т). 0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 1400000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 - мочевина; - метанол; - аммиак Условные обозначения: Рис. 3. Динамика экспорта продукции GPIC в 2004-2015 гг., т [Fig. 3. Dynamics of exports of products by GPIC in 2004-2015, t] Источник: сост. по данным годовых отчетов за 2004-2015 гг. компании Gulf Petrochemical Industries. URL: http://www.gpic.com (accessed: 10.06.2017). Таблица 2 Динамика экспорта продукции GPIC в 2004-2015 гг., т. [Dynamics of exports of products by GPIC in 2004-2015,t] Год Аммиак Метанол Мочевина 2004 89998 408223 547065 2005 80174 370477 557425 2006 103039 408477 600711 2007 84872 368990 594448 2008 100174 405815 623039 2009 103958 407766 694357 2010 72000 430000 632000 2011 82525 424222 672164 2012 48071 315756 509943 2013 70875 440992 680627 2014 70228 459438 599319 2015 41210 414805 635124 Источник: сост. по данным годовых отчетов за 2004-2015 гг. компании Gulf Petrochemical Industries. URL: http://www.gpic.com (accessed: 10.06.2017) В 2015 г. на экспорт было отправлено 57 танкеров с продукцией GPIС. Зарубеж метанол поставлялся 37-ю судами; мочевина - 16-ю; 4-е танкера были загружены аммиаком. Крупнейший импортер продукции GPIC - США, куда в 2015 г. было направлено 39% экспортных поставок или 421 623 т. Второе место занимает Бразилия с долей в 15%. Далее следуют Тайвань (11%) и Сингапур (7%). Лидирующими направлениями экспорта аммиака являются Индия (44%), Корея и Япония (по 17%). Основные зарубежные продажи метанола приходятся на Тайвань, США и Сингапур - 29, 26 и 19% соответственно. В зарубежных поставках мочевины на первом месте находится США (50%), далее следуют Бразилия (29%), Тайвань и Турция (по 7%) 1 . Стоит отметить, что направления экспорта продукции GPIC подвергаются изменениям. Основными импортерами продукции GPIC в 2013 г. были внерегиональные потребители. Крупнейшими покупателями аммиака стали Тайвань (28%), Китай (19%) и Индия (18%); метанола - Китай (57%); мочевины - США (52%) и страны Латинской Америки (20%, или 139 млн т) 2 . Последнее направление представляется компании весьма перспективным с точки зрения необходимости диверсификации внешнеэкономических связей. При создании и развитии нефтехимической промышленности Бахрейну удалось создать не только высокодоходную отрасль, продукция которой пользуется высоким спросом на зарубежных рынках, но и образцово-показательное производство в региональном и международном масштабах, о чем свидетельствуют выигранные награды и присвоенные призы. Еще в 1997 г. GPIC была признана DHL/Gulf News лучшей промышленной компанией в Заливе. В 1998 г. ССАГПЗ назвал ее лучшей компанией в регионе с точки зрения охраны окружающей среды. В 2000 г. завод стал лучшим по управлению согласно Synetix (UK) Benchmark. Начиная с 2001 г. GPIC многократно выигрывала престижный приз компании RoSPA “Sir George Earle”, который присуждается за самое высокое качество систем корпоративной профессиональной безопасности и здравоохранения во всем мире. Следует отметить, что компания стала первой организацией за пределами Европы и Северной Америки, которая была удостоена этого престижного трофея. В финале конкурса за эту награду GPIC конкурируют международные гиганты, такие как Shell, Toyota и General Electric. На региональном уровне GPIC не раз завоевала премию шейха Мухаммеда бин Рашида Аль Мактума, предназначавшуюся выдающимся арабским предприятиям начиная с 2001 г. Компания не раз награждалась за лучшую систему управления в Арабском мире премией имени Рафика Аль Харири, бывшего премьерминистра Ливана 3 . Компания многократно была отмечена в рамках премий зарубежных государств - Саудовской Аравии, США, Австралии, ОАЭ. Ежегодно компания удостаивается национальных премий различных ведомств и учреждений. В 2014 г. помимо международной и региональной наград RoSPA и Шейха Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума, компания стала лучшей в Заливе с точки зрения социальной ответственности 1 . В 2014 и 2015 г. компания была выбрана лучшей арабской компанией в области социальной ответственности Cетью по копоративной социальной ответственности «Аравия» (Arabia CSR Network), а также получила награды за лучшую программу государственно-частного партнерства (2014 г.) и управление человеческими ресурсами (2015 г.) 2 . Это свидетельствует о грамотном управлении нефтегазовым сектором королевства, правильно заданном векторе модернизации отрасли, адаптации к изменениям в глобальной экономике и на международных рынках. Заключение По мнению автора, нефтехимия может быть названа самым многообещающим сегментом для индустриального подъема не только Бахрейна, но и остальных стран ССАГПЗ, принимая во внимание имеющиеся в регионе колоссальные запасы нефти и газа. Правительства всех государств региона благодаря развитию данной отрасли стремятся решить целый ряд задач, в том числе: обеспечить рост удельного веса обрабатывающей промышленности в структуре валового внутреннего продукта (ВВП), активнее применять отечественные ресурсы в индустриальном процессе, увеличить эффективность использования отечественного нефтегазового сырья, сократить ограничения, налагаемые нефтедобывающим сектором, способствовать активизации использования в национальную экономику современных технологий (Александров И.А., 2000). Необходимым условием дальнейшего роста нефтехимической отрасли региона и укрепления ее позиции в мировом масштабе является создание развитой инфраструктуры на национальном и региональном уровнях. Строительство наземной и морской транспортной инфраструктуры позволит обеспечить гибкость нефтехимической отрасли, что крайне необходимо для экспортоориентированной отрасли. Как и во многих других сферах самым эффективным способом достижения цели улучшения транспортной инфраструктуры возможно только через усиление партнерства в рамках ССАГПЗ на разных уровнях - правительственном, таможенных служб, логистических компаний и образовательных учреждений. Создание единой железной дороги в странах Залива приведет к росту нефтехимической индустрии и увеличению внутрирегиональной торговли благодаря более низким затратам на перевозку наряду с более высокой экологичностью и безопасностью железнодорожного транспорта, а также появлению более широких логистических возможностей. Еще в 2011 г. было создано Железнодорожное управление Залива и начато строительство. Однако в 2016 г. ряд стран объявили о заморозке строительства (Paul McLoughlin, 2016). Несмотря на наличие сложностей, нефтехимическая промышленность в ССАГПЗ будет динамично развиваться. Согласно прогнозам Нефтехимической и химической ассоциации Залива (Gulf Petrochemicals and Chemicals Association - GPCA), мощности производителей нефтехимической продукции возрастут на 45% за 4 года и достигнут 199,5 млн тон к 2018 г. 1

Об авторах

И А Айдрус

Российский университет дружбы народов

Автор, ответственный за переписку.
Email: aidrous@mail.ru

Айдрус Ирина Ахмед Зейн, кандидат экономических наук, доцент кафедры международных экономических отношений экономического факультета Российского университета дружбы народов.

ул. Миклухо-Маклая, 6, Москва, Россия, 117198

Список литературы